Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать жизнью, если того требует задание. После гибели агента в проваленной операции Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако вместо поиска доказательств его отстраняют от службы.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной территории. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, искатели артефактов — все они становятся его проблемой. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на тревожные мысли.