В лесу енот случайно съедает синтетический наркотик, выброшенный кем-то в кустах. Вскоре животное начинает меняться — его тело растёт, шерсть темнеет, а глаза светятся зловещим огнём. Теперь это не милый зверёк, а свирепый мутант, который наводит ужас на всех вокруг.
Обезумевший монстр нападает на людей без разбора. Туристы, забредшие в чащу, и местные жители, привыкшие к тишине, теперь боятся выходить из домов. Никто не знает, как остановить эту тварь, а слухи о ней расползаются всё дальше.