1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё решит случайное сходство с погибшей женой американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Контрразведка во главе с Волоховым готовит хитрую операцию. Их цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Юле уготована ключевая роль: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что тот поверит в неожиданную «встречу» с прошлым. Игра началась.